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Comment déclarer un devis perdu dans Sage 100cloud Gestion Commerciale ?

Un devis perdu est un devis qui n’a pas donné lieu à une vente. Il est utile de déclarer des devis Perdus dans Sage 100cloud Gestion Commerciale et d’ajouter un motif de perte (trop cher, etc.) pour analyser les motifs de perte dans le but de revoir vos devis.

La gestion des devis perdus nécessite les étapes suivantes :

Devis perdus

Prise en compte dans le circuit de validation du statut Perdu des devis

Fichier / Paramètre société

  1. Allez dans Paramètres sociétés / Configuration des traitements, cliquez sur Documents.
  2. Cliquez sur Souche et circuit de validation, dans la barre latérale, .
  3. Dans la liste, sélectionnez le type de document Devis.
  4. Puis, dans la partie Circuit de validation, sélectionnez l’option Gérer le statut Perdu. Les statuts s’affichent dans l’entête des devis. A chaque étape franchie par le devis, vous modifiez son statut afin de rendre compte de l’avancée du devis dans le circuit de validation.
  5.  Faites un clic sur Motifs devis perdu pour passer à l’étape 2, dans la barre latérale,.

Définir des motifs de devis perdus

  1. Dans la zone Intitulé, saisissez un motif puis cliquez sur Enregistrer.
  2. Le motif s’affiche dans la liste.
  3. Saisissez autant de motifs que nécessaires.
  4. Cliquez sur OK pour valider ces deux étapes.
    Ces deux étapes réalisées, vous pouvez désormais déclarer des devis perdus.

Comment déclarer un devis perdu ?

Possibilité 1

  1. Dans la liste des devis, affichez un devis considéré comme perdu.
  2. Dans l’entête / zone Statut, sélectionnez le statut Perdu et sélectionnez un motif.
  3. Cliquez sur OK pour enregistrer.
    Le statut Perdu permet de filtrer les devis pour n’afficher que les devis perdus par exemple.

Possibilité 2

  1. Dans la liste des devis, sélectionnez un devis considéré comme perdu.
  2. Dans le bouton Actions, sélectionnez Modifier le statut.
  3. Dans la fenêtre Validation des pièces, sélectionnez le statut Perdu.
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer.
    Le devis est déclaré Perdu mais vous n’avez pas sélectionné de statut. Par défaut, le devis possède le premier statut enregistré à l’étape 2.
    Le statut Perdu permet de filtrer les devis pour n’afficher que les devis perdus par exemple.

N’hésitez pas à utiliser les statuts Perdu, En cours ou Archivé pour filtrer les devis lors d’interrogations commerciales (Menu Traitements / Gestion des comptes). Par exemple, pour un certain client, vous pourrez peut-être modifier vos devis après étude des motifs de refus.

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