Il existe deux méthodes pour créer un nouveau dossier client dans Génération Experts :

1. Création d’un dossier client sans Assistant :

1. Création d’un dossier client sans Assistant :
   Sur la page d’accueil, aller dans le menu  » Fichier > Nouveau… » et choisir le groupe de dossier dans lequel vous voulez placer le dossier :

La fenêtre de création d’un nouveau dossier s’ouvre afin de renseigner :

– « Nom du dossier à créer » : correspond au nom du dossier affiché dans le logiciel
– « Code du dossier à créer » : correspond au code dossier dans le GRPS, avec un maximum de 10 caractères sinon sera tronqué

Il n’est pas obligatoire de remplir le « Code dossier », il sera repris le Nom du dossier (dans la limite de 10 caractères) si vous ne renseignez rien dans cette zone.

– « Protéger par un mot de passe » : si vous souhaitez renseigner un mot de passe sur le dossier
– « Gestion Cabinet Dossier Prospect » : si vous souhaitez créer le dossier en tant que prospect.

Attention : un dossier prospect ne donne l’accès à aucun module ( comptabilité …)
Si par erreur vous cochez cette option, voici la procédure pour mettre le dossier en production : KB26973

2. Création d’un dossier client via l’Assistant :

L’assistant vous permet de renseigner les informations obligatoires et/ou conseillées du Dossier Permanent directement.

• Sur la page d’accueil, aller dans le menu Fichier > Nouveau dossier via assistant :

Nouveau dossier via assistant : • Ensuite renseigner les informations du Dossier Permanent, en suivant les éléments obligatoires indiqués dans la légende des différents onglets, puis faire « Terminer » pour valider : » width= »588″ height= »626″ />