Trucs et astuces pour Experts-Comptables

Création de l’établissement

La création d’un établissement se réalise comme ci-dessous :

1. Accéder au Dossier Permanent | Informations synthétiques.

2. Se positionner sur le nom du dossier.

3. <Clic droit> + Ajouter un établissement.

4. Saisir le Nom du nouvel établissement, puis, valider en cliquant sur OK.

5. Enregistrer le nom du nouvel établissement. La fenêtre de Création d’un contact s’ouvre alors.

6. Compléter les informations du Contact :

• Raison sociale ;
• Siren ;
• Siret ;
• Le code APE ;
• Adresse ;
• Informations de Communication.

Modification de l’établissement

Suite à la création de l’établissement, il est toujours possible de compléter ou de modifier les informations de l’établissement. Cette opération s’effectue comme suit :

1. Accéder au Dossier permanent | Informations synthétiques.

2. Se positionner sur le nom de l’établissement dans la colonne Contacts Dossier.

3. Modifier les informations.

Remarques :

• Le Nom complet n’est pas modifiable.
• Les informations enregistrées pour l’échelle des temps ont un effet à partir de la période sélectionnée.

Fermeture d’un établissement

Lorsqu’un établissement ferme, il ne faut pas le supprimer mais lui attribuer une date de fermeture. Il ne faut donc jamais supprimer un établissement du Dossier Permanent ou des Contacts Dossier.

Pour ne plus déclarer un établissement :

1. Accéder au Dossier permanent | Informations synthétiques.

2. Se positionner sur le nom de l’établissement.

3. Ouvrir le tiroir Identification | Date fermeture établissement.

4. Saisir la date.

Pour bien identifier la fermeture de l’établissement :

5. Se positionner dans Contacts Dossier.

6. Modifier le Siret : attribuer un Siret fictif se terminant par des 9 par exemple.

Information : il est recommandé de sortir du logiciel pour actualiser la fermeture de l’établissement dans la production sociale.